Updated 
Trong bối cảnh cơ hội đầu tư luôn biến động, các quỹ ETF đã chiếm vị trí trung tâm, ghi nhận mức tăng trưởng đáng kinh ngạc qua các năm. Minh chứng cho sự tăng trưởng này là sự gia tăng đáng kinh ngạc về tổng tài sản được quản lý (AUM) của các quỹ ETF toàn cầu, tăng vọt từ 204 tỷ đô la vào năm 2003 lên mức đáng kinh ngạc 9,6 nghìn tỷ đô la vào cuối năm 2022 [1].
Tiếp tục đọc để khám phá cách các nhà giao dịch có thể bắt đầu hành trình giao dịch ETF của mình.
Giao dịch ETF là gì và các ETF phổ biến cần chú ý
Quỹ ETF (Exchange-Traded Funds) là một loại sản phẩm đầu tư tập hợp một bộ sưu tập các tài sản đầu tư — từ cổ phiếu, trái phiếu đến hàng hóa. Các ETF này được giao dịch công khai trên các sàn giao dịch chứng khoán, phản ánh hành vi của chỉ số mà nó đang theo dõi. Tính dễ tiếp cận và tính thanh khoản hấp dẫn của chúng đã khiến chúng trở thành lựa chọn phổ biến cho cả nhà giao dịch mới và nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm.
ETF, với khả năng cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội tiếp cận rộng rãi với nhiều loại sản phẩm khác nhau thông qua một quỹ duy nhất, đã giúp nhà giao dịch trở nên hiệu quả và đơn giản hóa quá trình đa dạng hóa. Khi nhà giao dịch mua và bán các quỹ này, họ có thể đa dạng hóa khoản đầu tư của mình mà không cần phải chọn và mua từng tài sản riêng lẻ.
Các ETF phổ biến cần chú ý
Có rất nhiều ETF được các nhà giao dịch ưa chuộng. Ví dụ, SPDR S&P 500, mô phỏng chỉ số S&P 500, là một trong những ETF đầu tiên được niêm yết tại Hoa Kỳ [2]. Đây cũng là một trong những ETF được giao dịch tích cực nhất hiện nay [3].
Một ETF phổ biến khác là Invesco QQQ ETF được sử dụng để theo dõi Chỉ số Nasdaq-100, bao gồm 100 công ty giao dịch tích cực nhất được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.
Các quỹ ETF hàng hóa như SPDR Gold MiniShares ETF (GLDM) cũng thu hút sự chú ý đáng kể từ cả nhà giao dịch và nhà đầu tư. Quỹ ETF này cung cấp cơ hội tiếp cận vàng, một kim loại quý vốn được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và biến động tiền tệ. Không giống như vàng vật chất, vốn khó lưu trữ và giao dịch, quỹ ETF GLDM cho phép nhà đầu tư tiếp cận biến động giá vàng mà không cần phải nắm giữ kim loại quý này.
Các quỹ ETF này không chỉ phổ biến mà còn cung cấp cho các nhà giao dịch một gợi ý về tình hình chung của thị trường. Trong thế giới tài chính luôn biến động, việc chú ý đến các quỹ ETF phổ biến này sẽ giúp các nhà giao dịch nắm bắt được những thay đổi lớn hơn trong nền kinh tế, xu hướng trong các ngành công nghiệp khác nhau và những biến động quan trọng trên toàn thế giới. Thông tin này có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch ETF chưa? Đăng ký tài khoản Vantage ngay để bắt đầu giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) ETF và giao dịch cả khi thị trường tăng và giảm.
Các loại ETF
Có rất nhiều loại ETF có sẵn để giao dịch, đáp ứng nhiều mục tiêu và chiến lược khác nhau của nhà giao dịch. Dưới đây là một số loại ETF khác nhau mà bạn có thể tìm thấy:
- Quỹ ETF cổ phiếu
ETF cổ phiếu, còn được gọi là ETF cổ phiếu, giống như một rổ cổ phiếu theo dõi và mô phỏng hiệu suất của một chỉ số chứng khoán cụ thể. Điều này mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội nắm giữ nhiều công ty cùng lúc mà không cần phải mua từng cổ phiếu riêng lẻ. Các ETF này cũng có thể được phân loại theo vốn hóa thị trường hoặc lĩnh vực ngành.
Bằng cách giao dịch ETF cổ phiếu, bạn có thể tiếp cận danh mục đầu tư cổ phiếu đa dạng.
- ETF thu nhập cố định (hoặc ETF trái phiếu)
Các quỹ này thường được gọi là ETF trái phiếu , và chúng thường theo dõi một chỉ số trái phiếu. Các quỹ thu nhập cố định trong ETF được phân loại dựa trên thời gian trung bình hoặc kỳ hạn của trái phiếu mà chúng nắm giữ. ETF thu nhập cố định cũng có thể được nhóm theo loại hình tổ chức phát hành, rủi ro tín dụng, lợi suất phân phối hoặc khu vực mà chúng tập trung.
Các ETF này mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội tham gia thị trường trái phiếu bằng tính đơn giản và minh bạch của giao dịch chứng khoán.
- ETF hàng hóa
ETF hàng hóa có thể bao gồm một loạt các loại hàng hóa, bao gồm vàng, dầu mỏ, tài nguyên thiên nhiên và kim loại quý; hoặc có thể tập trung vào một loại hàng hóa duy nhất. Điều này cho phép các nhà giao dịch tiếp cận thị trường hàng hóa thông qua ETF thay vì giao dịch các hàng hóa cơ bản thực tế.
Ví dụ về các mặt hàng cụ thể bao gồm SPDR Gold Shares, một trong những ETF vàng đầu tiên được giao dịch tại Hoa Kỳ được hỗ trợ bởi một tài sản vật chất [4] .
- ETF theo quốc gia/khu vực
quốc gia hoặc khu vực là các quỹ đầu tư cung cấp cho nhà giao dịch cách tiếp cận thị trường tài chính của một quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Nếu bạn quan tâm đến việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng cách tiếp cận nền kinh tế Nhật Bản hoặc châu Âu, nhưng không chắc chắn về việc lựa chọn các công ty cụ thể, bạn có thể cân nhắc giao dịch ETF.
ETF như vậy cung cấp khả năng tiếp cận toàn diện với nhiều công ty khác nhau trong quốc gia hoặc khu vực được chọn, loại bỏ nhu cầu lựa chọn cổ phiếu riêng lẻ.
Tìm hiểu thêm về các loại ETF khác nhau có sẵn tại đây .
Cách giao dịch ETF
Khi nói đến giao dịch ETF, quy trình có thể tương tự như giao dịch cổ phiếu thông qua môi giới. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các công cụ phái sinh như CFD để giao dịch ETF. Phần này sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về các sắc thái của giao dịch ETF.
#1 Hiểu được những gì tác động đến thị trường ETF
- Chỉ số kinh tế
Các dấu hiệu, sự kiện và quyết định kinh tế có thể tác động đến ETF. Các sự kiện kinh tế có thể bao gồm những yếu tố như tỷ lệ thất nghiệp, tăng trưởng GDP, lạm phát và các quyết định của ngân hàng trung ương. Tình hình kinh tế có thể tác động trực tiếp và gián tiếp đến biến động của ETF. Thị trường tăng giá có thể là tín hiệu tốt cho ETF cổ phiếu, trong khi thị trường giảm giá lại có thể mang lại lợi ích cho ETF trái phiếu.
- Báo cáo tài chính và báo cáo thu nhập
Lợi nhuận và báo cáo tài chính của công ty cũng là những yếu tố quan trọng cần xem xét. Vì các quỹ ETF thường tập hợp tài sản từ nhiều công ty khác nhau, nên sức khỏe tài chính tổng hợp của các công ty này có thể ảnh hưởng đến giá trị tổng thể của ETF. Khi một công ty báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ, điều này có thể tác động tích cực đến giá cổ phiếu vì giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư, với triển vọng tươi sáng cho tương lai.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là biến động giá cổ phiếu đơn lẻ thực chất chỉ là một trong nhiều cổ phiếu trong ETF.
- Sự kiện toàn cầu và thay đổi chính sách
Giá ETF có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như xung đột thương mại, quy trình bầu cử và các tình huống khẩn cấp toàn cầu. Điều này là do những sự kiện này có thể tạo ra sự bất ổn và thay đổi trong môi trường kinh tế, giống như cách đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến thị trường. Các nhà giao dịch có thể nắm bắt được tình hình chung của thị trường sẽ có thể đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
#2 Giao dịch ETF bằng Phân tích kỹ thuật
Các nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để dự báo giá của một ETF cụ thể sẽ tăng tiếp theo.
Điều này liên quan đến việc xem xét dữ liệu thị trường trong quá khứ, đặc biệt là giá và khối lượng. Bằng cách nghiên cứu biểu đồ, mô hình và các công cụ như Đường trung bình động hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), các nhà giao dịch có thể xác định thời điểm mua hoặc bán khả thi.
Phân tích kỹ thuật bao gồm phân tích toán học và có thể kết hợp với phân tích cơ bản để giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của thị trường ETF.
Chiến lược giao dịch ETF thủ công số 3
Việc có một chiến lược giao dịch được lên kế hoạch tốt sẽ giúp các nhà giao dịch xác định rõ ràng điểm vào và điểm thoát lệnh, cũng như thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời.
Chiến lược này cũng bao gồm việc đặt ra các mục tiêu rõ ràng, xác định giới hạn rủi ro mà nhà giao dịch có thể chấp nhận và thiết lập thời gian biểu cho các giao dịch của họ. Việc thường xuyên xem xét và điều chỉnh chiến lược dựa trên điều kiện thị trường cũng rất quan trọng.
Để giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về chiến lược giao dịch ETF, hãy đọc bài viết này về chiến lược giao dịch ETF . Việc hiểu biết về nhiều loại chiến lược giao dịch khác nhau có thể giúp bạn tinh chỉnh chiến lược giao dịch ETF của riêng mình.
#4 Quyết định cách bạn muốn giao dịch ETF
Như đã đề cập ở trên, có rất nhiều lựa chọn cho các nhà giao dịch khi giao dịch ETF. Phương pháp giao dịch ETF có thể khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu, khẩu vị rủi ro và triển vọng chung của thị trường.
- Giao dịch ETF bằng CFD
CFD cho phép các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá của ETF mà không cần sở hữu tài sản cơ sở. Hầu hết các nhà môi giới đều cung cấp cho nhà giao dịch khả năng sử dụng đòn bẩy cho tất cả các giao dịch của họ. Điều này sẽ cho phép nhà giao dịch kiểm soát một vị thế lớn hơn với số tiền ký quỹ nhỏ hơn. Tuy nhiên, đòn bẩy này cũng có thể là con dao hai lưỡi vì nó cũng làm tăng khả năng thua lỗ lớn hơn.
Vantage cung cấp cho các nhà giao dịch nền tảng để giao dịch ETF và CFD. Đầu cơ trên cả thị trường tăng và giảm, mở ra cánh cửa cho nhiều chiến lược giao dịch hơn. Mở tài khoản thực ngay.
- Dài hay ngắn?
Trong giao dịch CFD, khi một nhà giao dịch nắm giữ vị thế mua (long position), điều đó có nghĩa là nhà giao dịch đang suy đoán rằng giá ETF sẽ tăng. Ngược lại, nếu một nhà giao dịch nắm giữ vị thế bán (short position), điều đó có nghĩa là nhà giao dịch đang dự đoán rằng giá ETF sẽ giảm.
Tính linh hoạt trong việc mua hoặc bán khiến giao dịch CFD trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà giao dịch muốn tận dụng cả thị trường tăng và giảm.
#5 Cách chọn đúng ETF để giao dịch
Việc lựa chọn ETF phù hợp đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về mục tiêu của bạn, cũng như nghiên cứu chuyên sâu về các ETF được lựa chọn. Là một nhà giao dịch, bạn có thể đánh giá các khía cạnh như hiệu suất trong quá khứ của ETF, tỷ lệ chi phí, uy tín của các tổ chức quản lý và loại tài sản trong quỹ.
Thanh khoản thị trường là một yếu tố quan trọng khác không nên bỏ qua. Khi một ETF có khối lượng giao dịch cao, chênh lệch giá mua-bán thường hẹp hơn, điều này có thể dẫn đến chi phí giao dịch thấp hơn. Một ETF đa dạng hóa tốt cũng có thể hấp dẫn hơn so với một ETF tập trung vào một lĩnh vực ngách, vì nó mang lại sự ổn định hơn bằng cách phân bổ rủi ro trên nhiều loại sản phẩm khác nhau.
Do đó, hãy luôn lựa chọn ETF dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro và triển vọng thị trường của bạn.
Cách giao dịch ETF với Vantage
Vantage cung cấp nền tảng cho các nhà giao dịch tìm hiểu sâu hơn về thế giới ETF, cung cấp nhiều công cụ và tài nguyên khác nhau để hỗ trợ các nhà giao dịch trong hành trình giao dịch của họ.
Mở tài khoản trực tiếp
Để bắt đầu hành trình giao dịch với Vantage, các nhà giao dịch có thể bắt đầu bằng cách mở một tài khoản giao dịch trực tiếp. Có nhiều loại tài khoản cho các nhà giao dịch lựa chọn. Tìm hiểu thêm về tất cả các loại tài khoản giao dịch do Vantage cung cấp tại đây .
Sau khi chọn tài khoản giao dịch, nhà giao dịch có thể bắt đầu quy trình đăng ký bằng cách đăng ký qua ứng dụng Vantage hoặc trang web của chúng tôi . Quy trình này yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin tài chính và hoàn thành đánh giá rủi ro. Sau khi tài khoản được xác minh, nhà giao dịch có thể tiến hành nạp tiền vào tài khoản thông qua nhiều lựa chọn đa dạng do Vantage cung cấp và bắt đầu hành trình giao dịch của mình.
Công cụ/Tin tức hữu ích
Trong thế giới giao dịch, việc sở hữu những công cụ phù hợp có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể. Vantage nhận ra điều này và cung cấp cho các nhà giao dịch một bộ công cụ giao dịch tiên tiến được thiết kế riêng để nâng cao trải nghiệm giao dịch của họ.
- Metatrader 4 và 5 (MT4 và MT5)
Những nền tảng này là một trong những nền tảng được sử dụng rộng rãi nhất cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới. MT4 và MT5 cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, các công cụ phân tích kỹ thuật và khả năng giao dịch tự động. Dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, MT4 và MT5 đều đảm bảo bạn có mọi thứ mình cần trong tầm tay.
Được thiết kế dành cho các chuyên gia, nền tảng này cung cấp các tùy chọn biểu đồ nâng cao, tốc độ thực hiện lệnh nhanh chóng và vô số công cụ phân tích. Đây là công cụ hoàn hảo cho những ai muốn nâng cao kỹ năng giao dịch của mình lên một tầm cao mới.
Được biết đến với thiết kế trực quan, TradingView cung cấp biểu đồ chi tiết và một cộng đồng nơi các nhà giao dịch có thể chia sẻ và thảo luận về chiến lược. Với Vantage, bạn có thể dễ dàng tích hợp thông tin chi tiết của TradingView vào các quyết định giao dịch của mình.
Lấy ý tưởng từ các bài viết của Học viện
Vantage cam kết trang bị cho các nhà giao dịch những công cụ và kiến thức hàng đầu. Bên cạnh một loạt các công cụ giao dịch đa dạng, Vantage còn cung cấp một học viện giáo dục với đầy đủ các nguồn tài nguyên giá trị.
Bạn đang tìm kiếm thông tin chuyên sâu nhanh chóng về nhiều chủ đề khác nhau? Các bài viết của chúng tôi bao gồm mọi thứ, từ kiến thức cơ bản về giao dịch và xu hướng thị trường đến các chiến lược nâng cao, đáp ứng mọi trình độ chuyên môn.
Tham gia hội thảo trực tuyến của chúng tôi để tìm hiểu cách giao dịch và lắng nghe các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm chia sẻ thêm về các chiến lược giao dịch khác nhau. Các buổi hội thảo này sẽ giải quyết các xu hướng thị trường hiện tại và bao gồm các phần Hỏi & Đáp hấp dẫn, tạo nên một cơ hội học tập tương tác.
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem các hội thảo trực tuyến trước đây của chúng tôi trên YouTube .
Nhưng tại sao các nhà giao dịch nên đầu tư thời gian vào những nguồn lực này?
Thị trường tài chính rất rộng lớn và không ngừng phát triển. Để định hướng thành công, các nhà giao dịch không chỉ cần trang bị những công cụ phù hợp mà còn cần kiến thức chuyên sâu. Học viện Vantage cung cấp những hiểu biết sâu sắc, ý tưởng và mẹo hữu ích giúp nâng cao hiểu biết và hỗ trợ ra quyết định tốt hơn.
Những điểm chính cần ghi nhớ về cách giao dịch ETF
Giao dịch ETF cho phép các nhà giao dịch dễ dàng tiếp cận nhiều phân khúc thị trường khác nhau trên nhiều loại sản phẩm. Để thành thạo giao dịch ETF, người giao dịch cần kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật, một chiến lược rõ ràng và thường xuyên xem xét lại danh mục đầu tư để theo kịp thị trường tài chính luôn biến động.
Bạn đã sẵn sàng tham gia giao dịch ETF chưa? Hãy mở tài khoản thực với Vantage ngay. Giao dịch CFD ETF và tận hưởng lợi ích từ hàng loạt công cụ và tài nguyên mà Vantage cung cấp để giúp bạn đơn giản hóa trải nghiệm giao dịch.
Tài liệu tham khảo
- “ETFs – statistics & facts – Statista” https://www.statista.com/topics/2365/exchange-traded-funds/#topicOverview Accessed 25 Aug 2023
- “A Brief History of Exchange-Traded Funds – Investopedia” https://www.investopedia.com/articles/exchangetradedfunds/12/brief-history-exchange-traded-funds.asp Accessed 23 Aug 2023
- “SPDR® S&P 500® ETF Trust – State Street Global Advisors SPDR” https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/spdr-sp-500-etf-trust-spy Accessed 23 Aug 2023
- “SPDR® Gold Shares – State Street Global Advisors SPDR” https://www.ssga.com/us/en/individual/etfs/funds/spdr-gold-shares-gld Accessed 23 Aug 2023
