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PRATICA TRADING
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Negli ultimi trent’anni il mercato dei fondi negoziati in borsa (ETF) è cresciuto in modo esponenziale, e continua a farlo tuttora. Oggi si tratta di un’industria multimiliardaria con decine di migliaia di fondi che tengono traccia di tutti i tipi di CFD sugli indici [1].
In questo articolo approfondiremo cosa sono gli ETF, come funzionano e quali sono i vantaggi che vengono dal loro trading, soprattutto rispetto ad altre risorse come i fondi comuni di investimento e le azioni.
Cosa sono gli Exchange-Traded Fund (ETF)?
Come suggerisce il nome, gli Exchange-Traded Funds (ETF, in italiano fondi negoziati in borsa) sono fondi quotati e negoziati in borsa. Gli investitori acquistano quote di un ETF, che vengono raggruppate da un gestore di fondi che poi investe a sua volta al fine di replicare i rendimenti di un indice sottostante.
Un indice è un paniere di titoli che vengono selezionati e ponderati in base ad un criterio ben definito. Gli indici sono utili per osservare la performance dell’economia generale, di particolari settori o di determinate aree geografiche.
Gli indici popolari tracciati dagli ETF includono, tra gli altri, S&P500, FTSE 100, NASDAQ 100 e la Dow Jones Industrial Average.
Vantaggi del trading di ETF
Ci sono molte ragioni per cui la popolarità degli ETF sta crescendo tra gli investitori.
In primo luogo, come i fondi comuni di investimento, gli ETF offrono un modo conveniente per diversificare il proprio portafoglio spaziando tra centinaia o addirittura migliaia di azioni, semplicemente acquistando un’unità ETF.
In secondo luogo, gli ETF hanno tipicamente rapporti di spesa inferiori rispetto ai fondi comuni di investimento, poiché sono stati progettati per essere passivi. Pertanto, i gestori di fondi non tentano di investire attivamente per superare il benchmark e accumulare grosse commissioni di transazione nel mentre.
In terzo luogo, poiché sono quotati e negoziati in borsa, gli ETF possono essere acquistati e venduti come qualsiasi altro titolo. Ciò significa che vi è una migliore liquidità e trasparenza dei prezzi rispetto ai fondi comuni di investimento e ad altri investimenti non quotati.
Infine, poiché gli ETF sono gestiti, non è necessario occuparsi di azioni societarie come i problemi legati ai diritti, il gestire i pagamenti di dividendi da più società e il gestire questioni fiscali in tutte le giurisdizioni con cui non si ha familiarità.
Come fare trading di ETF
Ci sono molti modi in cui investitori e trader possono approcciarsi agli ETF.
Il modo più semplice è acquistare delle quote utilizzando il proprio conto di intermediazione, proprio come si farebbe con azioni, obbligazioni e qualsiasi altra attività quotata.
Al momento ci sono molte piattaforme di robo-advisor che investono anche in ETF. Si può ottenere esposizione agli ETF sottostanti investendo denaro in una di queste. Uno svantaggio di questo approccio, tuttavia, è che si incorre in commissioni aggiuntive da parte delle piattaforme, oltre a tutte le commissioni addebitate dall’ETF.
Un altro modo in cui è possibile ottenere esposizione ai movimenti di prezzo di un ETF è utilizzando un contratto per differenza (CFD). Un fornitore leader di CFD come Vantage dà accesso ai migliori indici globali con prezzi trasparenti e spread sottili.
Oltre a godere dei vantaggi intrinseci degli ETF, il trading attraverso i CFD può consentire di utilizzare la leva finanziaria, se lo si desidera, il che significa che si può amplificare l’esposizione ricevuta dai movimenti di prezzo dell’ETF sottostante.
Gli ETF con leva finanziaria, tuttavia, presentano un rischio considerevole e non sono adatti per gli investimenti a lungo termine poiché la loro esposizione amplificata può innescare perdite consistenti in un breve periodo di tempo. Investire in ETF convenzionali e ETF con leva finanziaria richiede strategie di investimento molto diverse perché questi ultimi sono progettati per raggiungere solo obiettivi di investimento a breve termine, mentre gli ETF di solito ottengono risultati molto migliori su un lungo periodo di tempo.
Si consiglia quindi di richiedere una consulenza professionale e comprendere i rischi associati agli ETF con leva finanziaria prima di impegnarsi in un trading di ETF con CFD.
Gli ETF sono una risorsa potente sia per gli investitori che per i trader
I numerosi vantaggi degli ETF li rendono parte integrante dei portafogli di molti investitori e trader. Non è raro che vengano negoziati attivamente sul mercato e il valore patrimoniale netto in continua crescita dei principali ETF testimonia la loro popolarità.
I volumi di trading attivi rendono gli ETF attraenti soggetti di analisi tecnica, fornendo ai trader ampie opportunità per eseguire le loro strategie di trading.
Riferimento
- “The trillion-dollar ETF boom triggered by the financial crisis just keeps getting bigger – CNBC”. https://www.cnbc.com/2018/09/14/the-trillion-dollar-etf-boom-triggered-by-the-financial-crisis.html . Accessed 26 August 2022.
